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1月挖機銷量保持增長,社融增長、基建補短板對工程機械形成支撐。據中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2019年1月納入統(tǒng)計的25家挖掘機制造企業(yè)共銷售各類挖掘機11756臺,同比增長10%。其中國內市場銷量10142臺,同比增長6.2%;出口1614臺,同比增長42%,保持增長。根據央行數(shù)據,1月新增貸款3.23萬億,m2同比增長8.4%,社融增長與基建補短板對工程機械需求形成支撐,預計挖機整體需求平穩(wěn)、銷量窄幅波動。同時,我們判斷,整機龍頭的競爭優(yōu)勢將進一步強化,行業(yè)集中度有望持續(xù)提升;核心部件國產化進程加不斷加快,特別是下游應用面廣泛的液壓零部件有望超越整機行業(yè)增速。
opec+減產及委瑞內拉等產能下降驅動油價上漲,油服行業(yè)景氣度將持續(xù):2019年2月15日,布倫特原油期貨結算價66.25美元/桶,周漲幅5.58%。opec+1月減產80萬桶/日,預計將進一步減產,驅動油價上漲。同時,根據中海油、中石油2019年工作會議等內容,2019年有望持續(xù)加大資本開支。其中,中海油2019年資本支出預算總額為700億-800億元,其中勘探、開發(fā)和生產資本化支出分別占約20%、59%和19%;中石油2019年國內勘探開發(fā)投資運行方案同比增長25%,其中風險勘探投資增長4倍。我們判斷,勘探、開發(fā)投資將成為2019年油公司工作重點,疊加國家能源戰(zhàn)略安全需求,未來兩年油服公司有望步入較長的上行周期。
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酷特智能擁有國內領先的互聯(lián)網工廠，每年都會接待大量的企業(yè)參觀學習，但其中大多是南方企業(yè)，在她看來，目前南方不少民營企業(yè)都在主動尋求產業(yè)的升級改造，相比之下，省內企業(yè)理念上有一定差距?！爸挥姓畬γ駹I企業(yè)主進行理念培育引導，才能使民營企業(yè)清楚自己所在行業(yè)的未來是什么樣子?！睆?zhí)m蘭認為，推動制造業(yè)民企發(fā)展，關鍵是更新企業(yè)家的理念，因此她希望政府能夠出臺更具體的措施和更接地氣的政策，通過各種宣傳，幫助企業(yè)家升級經營理念。
同時，從新舊動能轉換的角度，張?zhí)m蘭還認為傳統(tǒng)企業(yè)轉型中要量力而行，統(tǒng)籌考慮，避免出現(xiàn)盲目上馬項目的錯誤?！坝胁簧倜駹I企業(yè)家被外界信息誤導，在條件不成熟的情況下直接用機器人取代產業(yè)工人，但這僅僅解決的是生產效率方面存在的問題，并不能完成新舊動能轉換。生產過剩導致庫存積壓，長此以往的惡性循環(huán)導致了品牌的日漸式微。
